אריסון מוכרת מחצית ממניותיה בבנה"פ

אשת העסקים שרי אריסון, המחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים באמצעות חברת אריסון החזקות, תמכור 9.83% ממניות הבנק לשני גופים מוסדיים ולחברת השקעות מצפון אמריקה. כך הודיע הבנק (יום א', 24.9.17) לבורסה. רכישת פחות מ-10% ממניותיו של בנק אינה מחייבת קבלת היתר מבנק ישראל. ההודעה לבורסה לא כללה פירוט שמותיהם של הרוכשים המיועדים. על-פי ההודעה, בין הצדדים נחתם ב-19 בספטמבר מזכר הבנות בלתי מחייב ולפיו ירכשו המשקיעים כ-49% מההון המונפק והנפרע של אריסון החזקות (1988) בע"מ העומד כיום על 20.07% ממניות בנק הפועלים. זאת, על-פי חישוב ההון העצמי של אריסון החזקות על בסיס שווי של 24.82 שקל למניה. מדובר בשער גבוה יותר מן השער הנוכחי העומד על 24.13 שקל למניה, שהיה גם השער בעת החתימה על ההסכם. בעקבות ההודעה רשמה מניית בנק הפועלים עלייה של 1.7%. אריסון החזקות מחזיקה כיום ב-267,543,761 מניות. היא תמכור 135,506,442.9 מניות תמורת כ-3.363 מיליארד שקל. אריסון החזקות הבהירה בהודעה לבורסה, כי מדובר במזכר הבנות בלתי מחייב וכי אין ודאות שעסקת הרכישה תושלם. "העסקה נשוא מזכר ההבנות כפופה לבדיקת נאותות של המשקיעים, חתימה על הסכם מחייב ותנאי השלמה מקובלים הכוללים קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות מבנק ישראל", לשון ההודעה. שווי השוק של בנק הפועלים, הבנק הגדול בישראל, עומד כיום על כ-32.167 מיליארד שקלים. בעלי העניין המחזיקים במניות הבנק הם אריסון החזקות השולטת כאמור ב-20.07%, ומנכ"ל הבנק, אריק פינטו, המחזיק ב-0.1% נוספים. שאר המניות (79.92%) מוחזקות בידי הציבור. השליטה בפועל בבנק תמשיך להיות בידי אריסון, שתמשיך למנות את רוב חברי הדירקטוריון. הרוכשים הם בעלי נכסים של 100 מיליארד דולר ומעלה כל אחד, כך שלא צפויות בעיות בקקבלת אישורו של בנק ישראל לעסקה. המגעים למכירת מחצית ממניות השליטה בבנק החלו לפני שנתיים, ובחודש אפריל הפקידה אריסון את ביצוע העסקה בידי בנק אוף אמריקה מריל לינץ'. ברכישת המניות התעניינו מספר גופים, אולם אריסון ומנהלת הקבוצה, אפרת פלד, בחרו בגופים פיננסיים שיאפשרו להם להמשיך ולהיות דומיננטים בבנק ויסייעו לחשיפה הבינלאומית שלו. בקבוצת אריסון מעריכים, כי פינטו והיו"ר עודד ערן ימשיכו בתפקידיהם גם לאחר השלמת העסקה.