מניות חברת האשראי ישראכרט זכו לביקושים בהיקף של כ-300 מיליון שקלים במכרז הציבורי שנערך אתמול (יום ב', 8.4.19). ביחס עם המכרז המוסדי שהתקיים לאחרונה הסתכמו הביקושים להנפקת ישראכרט בהיקף כולל ושל כ-2.8 מיליארד שקלים.
לאור הביקוש הגבוה החליט
בנק הפועלים השולט בחברת ישראכרט להפעיל את אופציית ההקצאה הנוספת (Green Shoe) ולמכור בסך-הכל כ-65.2% ממניות חברת ישראכרט במחיר של 13.5 שקל למנייה, המשקף שווי חברה של 2.7 מיליארד שקל ומכפיל הון של 1.27.
עם השלמת הצעת המכר ימשיך הבנק להחזיק בכ-33% ממניות חברת ישראכרט. על-פי חוק במצב זה ניתנת לבנק אורכה של שנה נוספת, באופן שהבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021.
עוד בטרם יצאה ההנפקה אל הפועל חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של 867 מיליון שקל ושילמה לבנק הפועלים 456 מיליון שקלים תמורת מניות פועלים אקספרס.
"היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בחברת ישראכרט, הן מצד המשקיעים המוסדיים והן מצדו של הציבור הרחב", אמר מנכ"ל בנק הפועלים,
אריק פינטו. לדברי ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, ניתן לראות בתוצאות המוצלחות של ההנפקה הבעת אמון בקבוצת ישראכרט המובילה את שוק כרטיסי האשראי בישראל.