הנפקה מוצלחת למדינת ישראל. האוצר השלים גיוס אגרות חוב בשווקים האסיאתיים בהיקף כולל של 5 מיליארד דולר לטווח של 40 שנה. מדובר בהנפקה ציבורית ראשונה בשווקים אלו, וזאת לאחר תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח להרחבה וגיוון בסיס המשקיעים ואפשרויות המימון של מדינת ישראל.
מן האוצר נמסר כי בהנפקה, המצרפת את ישראל למספר מצומצם של מדינות בעולם שהנפיקו בשוק האסיאתי, נרשמו ביקושים גבוהים של כ-300 משקיעים איכותיים מלמעלה מ-30 מדינות, על-אף שההנפקה יועדה בעיקר לשווקים האסיאתיים.
לאור העלייה הצפויה בגרעון הממשלתי כתוצאה ממשבר הקורונה בישראל, החשב הכללי החליט מוקדם יותר היום על ביצוע הנפקת אג"ח של מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים. ההחלטה לביצוע ההנפקה התקבלה לאחר התייעצויות נרחבות שהתקיימו בתקופה האחרונה שהצביעו על ביקושים גוברים מצד משקיעים אסיאתיים לאג"ח של מדינת ישראל. בהנפקה זו נראו ביקושים גבוהים ביותר מיבשת אסיה ובסך-הכל הסתכמו במעל 10 מיליארד דולר. ביקושים גבוהים אלו הגיעו ממשקיעים מוסדיים איכותיים רבים ומעידים על האמון הרב שלהם בכלכלת ישראל, בייחוד בשעת משבר עולמי.
ההנפקה נעשתה בעלות גיוס נמוכה באופן יחסי להנפקות קודמות של המדינה במטבע דולר. האיגרת הונפקה לטווח של 40 שנה בהיקף של 5 מיליארד דולר בקופון של 3.8%. הבנקים ששימשו כחתמים בהנפקה הינם: BoA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs.
"הנפקת האג"ח המיועדת לציבור המשקיעים האסייתים בפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה ולטווח ארוך של 40 שנה מעידה על אמון המשקיעים הגדולים והאיכותיים בעולם באיתנות כלכלת ישראל, במיוחד על-רקע התמודדות המדינה עם משבר הקורונה. ההנפקה הינה עדות לחוזקה הפיננסי של המדינה ולביסוס המדינה בשווקים הבינלאומיים. ההנפקה תהווה נדבך חשוב במימון פעילות הממשלה בתקופה הקרובה", אמר החשב הכללי באוצר,
רוני חזקיהו.
סגן בכיר לחשב הכללי,
גיל כהן, ציין הערב (יום ד', 29.4.20) כי היכולת של מדינת ישראל לבצע הנפקות גדולות בכלל שווקי ההון הבינלאומיים מביאה לידי ביטוי את התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של גיוון והרחבת בסיס המשקיעים. "על-רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים הצלחת ההנפקה הינה תוצאה ישירה של חוזקת הכלכלה והקשר השוטף עם המשקיעים ברחבי העולם בשנים האחרונות. ההנפקה מצביעה על אפשרויות המימון המגוונות של המדינה ועל יכולתה לממן את פעילותה", אמר.
