חברת רזניק-פז-נבו מבקשת (יום ב', 29.6.20) מבית המשפט המחוזי בתל אביב להקפיא לתשעה חודשים את ההליכים נגד חברת הקניונים האמריקנית סטרווד ווסט שבשליטת בארי שטרנליכט. רזניק-פז-נבו הוא הנאמן למחזיקי האג"ח שהנפיקה החברה בבורסה בתל אביב, להם היא חייבת 235 מיליון דולר.
סטרווד ווסט היא הבעלים של שבעה קניונים במדינות אוהיו, אינדיאנה, וושינגטון וקליפורניה. היא הנפיקה אג"ח בבורסה בתל אביב במארס 2018 בסכום של 910 מיליון שקל. היא אמורה לפרוע אותן בארבעה תשלומים בשנים 2023-2021, כאשר כיום הריבית עליהן היא 6.7% לשנה. חברת מעלות הורידה את הדירוג של האג"ח ל-D - הדירוג הנמוך ביותר, שמשמעותו חדלות פרעון - והמסחר בהן הושעה.
לדברי רזניק-פז-נבו, החברה הייתה מצויה בקשיים ניכרים כבר בשנה שעברה. רואי החשבון שלה הצמידו הערת עסק חי לדוחותיה לשנת 2019, אשר הצביעו על הון עצמי של 444 מיליון דולר ונכסים בשווי של 1.44 מיליארד דולר. מגיפת הקורונה הובילה לסגירת הקניונים שלה ב-23.3.20 והם נפתחו מחדש באופן חלקי ב-7.6.20. סטרווד ווסט פרסמה בסוף אפריל את דוחותיה לשנת 2019, וימים אחדים לאחר מכן הציעה הסדר נושים שמשמעותו תספורת של מאות מיליוני שקלים בתשלום למחזיקי האג"ח.
רזניק-פז-נבו מדווחת, כי לנוכח חדלות הפרעון בפועל של סטרווד ווסט, החליטו מחזיקי האג"ח להעמיד לפרעון מיידי את כל החוב כלפיהם. במקביל, היא החלה לקבל הצעות שונות להסדר נושים, המבוססות על מתווה של מחיקת החוב למחזיקי האג"ח כנגד קבלת תמורה מיידית ותמורת עתידית מפעילות הקניונים. בסך-הכל התקבלו שבע הצעות של גורמים שונים, ועוד אחת של החברה עצמה בשיתוף עם גורם חיצוני. מחזיקי האג"ח מתכננים לקדם את המו"מ עם שלושה מן המציעים.
הבקשה להקפאת הליכים מיועדת לאפשר לנהל את המו"מ עם המציעים, תוך איסור על פרעון חובות עבר כלשהם, איסור ביצוע עסקות חריגות ואיסור ביצוע תשלומים לשטרנליכט. היא גם מבקשת למנות את עו"ד
רון הדסי כבעל תפקיד לתקופת ההקפאה. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד
גיא גיסין,
יעל הרשקוביץ ואורן שהרבני, וטרם הוגשו תגובות החברה ונושיה.
