בנק אגוד חתם על הסכם להפצת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של חברת איפקס ניהול קופות גמל מקבוצת איפקס. הסכם זה מצטרף להסכמי הפצה נוספים עליהם חתם הבנק עד כה במטרה לספק ללקוח את המגוון הרחב ביותר של מוצרים פנסיוניים. קרנות הפנסיה עמן חתם בנק אגוד הן: מנורה (מבטחים), מגדל (מקפת) הראל, איילון, אקסלנס, הפניקס, יובלים והלמן אלדובי. חברות ניהול קופות גמל וקרנות השתלמת איתן חתם הבנק הן: איילון, איפקס, אלטשולר שחם, אנליסט, אקסלנס, יובלים, הלמן אלדובי, הפניקס, הראל, לאומי גמל, מקפת, מרכנתיל דיסקונט, פסגות, קאוטרו, תמיר פישמן וההסכם האחרון עם איפקס.
נכון להיום, מספר העמיתים בקופות של איפקס עומד על כ-30,000. סכום הכסף המנוהל היום כ-1.5 מיליארד שקל.
הייעוץ שנותן הבנק תקף לגבי כלל המוצרים הפנסיוניים, כולל אלו שהבנק לא חתום עמם על הסכם הפצה. הייעוץ כולל גם התייחסות לטווח הקצר הבינוני והארוך, תוך התאמת מוצר ספציפי לכל לקוח. לבנק אגוד למעלה מ-50 יועצים פעילים המעניקים ייעוץ פיננסי-פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות.
עידית לוסקי, סמנכ"ל בכיר בבנק אגוד, ראש אגף בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים, אומרת כי אגוד הינו הבנק הראשון והיחיד מבין הבנקים שהחל בפועל במתן ייעוץ פנסיוני, ואף קיבל ממשרד האוצר הארכת רישיון הייעוץ לשנת פעילות נוספת. עד כה העניק הבנק ייעוץ לאלפי לקוחות עצמאיים.
רמי שלום, מנכ"ל איפקס ניהול קופות גמל, אמר כי החברה רואה בבנקים ערוץ הפצה חשוב להפצת קופות הגמל שלה. "אנו שמחים לחתום על הסכם הפצה עם אגוד, הבנק הראשון שפועל בתחום הייעוץ הפנסיוני", הוסיף שלום.