הבורסה של תל אביב חתמה את יום המסחר השלישי בעליות שערים: מדד תל אביב 25, עלה ב-0.5% וננעל ברמה של 846.17 נקודות ומדד תל אביב 100 עלה 0.9% וננעל ברמה של 786.44 נקודות. מחזורי המסחר הסתכמו ב-1.2 מיליארד שקלים. סמוך לתום המסחר בתל אביב, הורו החוזים העתידיים בוול סטריט על ירידות של 0.2%.
מדד המניות הקטנות, שצנחו אתמול בשיעורים של כ-5.5% שבו לטפס היום: מדד מניות היתר 50 עלה ב-2.7% ומדד היתר 120 עלה ב-2.6%. מניות החברות הקטנות הובילו את העליות בתל אביב: מתחילת השנה, עלה מדד מניות היתר 50 ב-101% ומדד מניות היתר 120 עלה ב-95%. לשם השוואה, מדד תל אביב 100 עלה ב-39% ומדד תל אביב 25 עלה מתחילת השנה ב-29%.
מחיר הנפט הגולמי אתמול בנפילה של 4% בבורסת הסחורות של ניו-יורק לרמתו הנמוכה ביותר מזה חמישה שבועות בשל חששות מעיכוב בהתאוששות הגלובלית מהמשבר שעלול לפגוע בביקוש לדלק בעולם. החוזים על הנפט הגולמי מסוג Light Crude למסירה באוגוסט נפלו ב-4% ל-64.05 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו-יורק.
למרות זאת, ארה"ב ממשיכה לספק אינדיקטורים המעידים על התמתנות המיתון: מגזר השירותים בארה"ב התכווץ בחודש שעבר בקצב האיטי ביותר מזה תשעה חודשים, לאחר שההידרדרות בכלכלה האמריקנית החלה להידרדר ובשוק התעסוקה חל שיפור - כך דיווח היום מכון המחקר ISM. מדד מנהלי הרכש של מכון ISM למגזר השירותים, המהווה כ-90% מהכלכלה האמריקנית, עלה ביוני לרמה של 47 נקודות - מעל תחזיות הכלכלנים שצפו כי המדד יעלה לרמה של 46 - לעומת 44 נקודות במאי. קריאה נמוכה מ-50 פירושה התכווצות בפעילות המגזר.
ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט אתמול שלא להטיל מע"מ על פירות וירקות. בעקבות כך, תצומצם הפחתת המסים שנועדה להתבצע. המס השולי שאמור היה לרדת בתחילת 2010 מ-46% ל-44% יופחת בתחילת 2010 ל-45% בלבד, ואילו הפחתת מס החברות תהיה ל-25% בשנת 2009 ול-24% בשנת 2010. החלטתו של נתניהו הגיעה שעות ספורות לאחר ששר האוצר, יובל שטייניץ, הכריז כי יוטל מע"מ גם על פירות וירקות.
הרבעון הראשון של 2009 התאפיין בירידה בשכר לצד ירידה במספר המשרות. עם זאת, לא מדובר בירידות דרמטיות. בחודש אפריל השנה עמד השכר הממוצע במשק על 8,034 שקלים – ירידה של 1.5% יחסית לממוצע השכר בחודשים ינואר-מרס השנה, אז עמד על 8160 שקלים, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת, ברבעון הראשון של 2008 עמד השכר הממוצע על 8,045 שקלים – כך שיחסית לשנה שעברה מדובר בירידה מזערית של 0.14% בשכר הממוצע.
בבנק ההשקעות UBS ציננו אתמול את ההתלהבות מהבורסה הישראלית. לאחר שמדד תל אביב 25 עלה מתחילת השנה ב-30%, סבורים במחלקת המחקר הישראלית של בית ההשקעות כי "המדד לא צפוי להניב ביצועי יתר על-פני מדד השווקים המתעוררים ב-12 החודשים הקרובים". ב-UBS המליצו על מניות כמו טבע (0.67%, 19470.0) וחברות הטלקום ושמרו על עמדה פושרת ביחס לחברות הכימיה והבנקים.
בבנק ההשקעות דויטשה בנק הנחיתו אתמול מכה למשקיעים במניית אפריקה ישראל (1.66%, 6430.0): בדויטשה בנק המליצו למכור את המניה והעניקו לה מחיר יעד של 35 שקלים בלבד, כלומר חצי ממחיר המניה אתמול בבוקר - 70.3 שקלים. יתרה מכך, בדויטשה כתבו כי "השווי הנקי של נכסי החברה קרוב לאפס". בעקבות הורדת ההמלצה, צנחה אתמול המניה ב-10%.
מדד מניות הבנקים עלה ב-0.1%. בנק סיטי שידרג אתמול את מניית הפועלים ל"קנייה" ואת ההמלצה ללאומי חתך "למכירה". "בנק לאומי (-0.59%, 1004.0) שרד את הסערה אבל לא רואים אפסייד למניה שנסחרת על-פי 0.8 על ההון העצמי של הבנק", כתבו בסיטי, שמציבים למניה מחיר יעד של 10.4 שקלים, קרוב מאוד למחירה של המניה בשוק. לעומת זאת מחיר היעד של הפועלים (0.1%, 985.0) שודרג ל-12 שקלים - 20% מעל מחירה של המניה בשוק כאשר אומרים שם כי "החדשות הרעות כבר מתומחרות במניה". ב-UBS הוציאו אתמול המלצת "מכירה" לבנק לאומי במחיר יעד של 10 שקלים והעניקו לבנק הפועלים המלצת "נייטרלי" במחיר יעד של 12 שקלים למנייה. ב-UBS העלו אתמול את ההמלצה לבנק מזרחי-טפחות (2.66%, 2280.0) מ"נייטרלי" ל"קנייה" וכן העלו את ההמלצה לבנק דיסקונט (0.87%, 488.0) מ"מכירה" ל"נייטרלי".
דסק"ש (3.44%, 6880.0), מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השלימה אתמול בערב את החלק המוסדי של הנפקת איגרות חוב. בהנפקה התקבלו הזמנות של כ-439 מיליון שקלים ודסק"ש התחייבה לרכישה של כ-301 מיליון שקלים איגרות חוב ממשקיעים מוסדיים בריבית של עד 6.95% לשנה. החברה תיכננה לגייס 100 מיליון שקלים.
חברת דירוג האשראי S&P מעלות הוציאה את דירוג איגרות החוב של בז"ן (-0.67%, 164.2) מרשימת מעקב והחזירה את תחזית הדירוג לשלילית. תחזית הדירוג השלילית ניתנה לאג"ח עקב החשש בחברת הדירוג כי "מרווחי זיקוק נמוכים בטווח הבינוני, לצד תוכנית השקעות שאפתנית, עשויים ליצור לחץ על תזרים המזומנים של החברה".
אלביט מערכות (-0.86%, 23000.0) זכתה במכרז של משרד הביטחון לתפעול ולתחזוקת מטוס האימון החדש של חיל האוויר הישראלי, ה"עפרוני", מטוסT-6 מתוצרת ביצ'קראפט. לפי החברה היקף הפרויקט אינו מהותי עבור אלביט מערכות, והוא יתפרש על פני חמש שנים עם אופציה להארכת החוזה לחמש שנים נוספות. מקורות שוק מעריכים את היקף העסקה ב-10 מיליון דולר.