עליות השערים בעולם אמש והעליות החדות בשיעור של כ-2% היום בבורסות אירופה הובילו גם את מדד תל אביב 25 לעליות נאות. המדד טיפס היום ב-2.1% וחצה לראשונה השנה את רמת 900 הנקודות כשננעל ברמה של 911.92 נקודות. אתמול חצה המדד את הרמה הפסיכולוגית הזו בפעם שנייה ברציפות בחודשיים האחרונים, אך נסוג חזרה לאחר שהמשקיעים פיתחו פחד גבהים. בכך קובע מדד תל אביב 25 את רמת השיא לשנת 2009 ולמעשה הוא מצוי בשיא של כ-10 חודשים.
מדד תל אביב 100 טיפס ב-1.8% וננעל ברמה של 844.73 נקודות - גם כן שיא לשנת 2009. מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית והסתכמו ב-2.1 מיליארד שקלים. מדד מניות הבנקים הוביל את העליות לאחר שהתחזק ב-5.2% ובסך-הכל עלה בחודש האחרון ב-19%.
מתחילת השנה, עלה מדד תל אביב 25 ב-39.3% ומדד תל אביב 100 עלה ב-49.8%. מדד מניות הבנקים עלה ב-48.2% ומדד הנדל"ן זינק ב-99%. מדדי המניות הקטנות עלו בשיעורים גבוהים מכך: מדד היתר 50 עלה עד כה ב-118% ומדד היתר 120 עלה ב-109%. סמוך לתום המסחר בתל אביב נפתח המסחר בוול סטריט בעליות שערים של עד 0.6%.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוציאה עוד אינדיקטור שעשוי לרמז על היחלשות המיתון: על-פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אפריל-יוני 2009 נרשמה עלייה של 5.1% במחירים קבועים בחישוב שנתי, בסך-כל המכירות של רשתות השיווק; זאת, בהמשך לעלייה של 3.9% בשלושת החודשים ינואר-מרס 2009.
אנליסטים של גולדמן סאקס העלו אתמול את תחזיתם למדד המניות S&P 500 והעריכו כי שיפור ברווחי החברות בארה"ב יגרמו למדד לרשום במחצית השנייה של השנה את העלייה החצי שנתית החדה ביותר מאז 1982 - עלייה של 13%.
בדומה לציפיות חתמה אתמול חברת כימיקלים לישראל (-1.07%, 3801.0) עם היבואנים ההודים על חוזה לאספקת אשלג במחיר של 460 דולר לטונה, מחיר דומה בו חתמה סילוויניט הרוסית עם אותו לקוח, מחיר הנמוך ב-26% מהמחיר באפריל 2008. כיל תייצר אשלג להודים ב-9 החודשים הקרובים בהיקף של 345 מיליון דולר. אתמול נסחרו מניות הדשנים בארה"ב במגמה מעורבת מירידה של כ-1% לעלייה של כ-1%. מעט לפני שנודע על המחיר, העריכו בגולדמן כי 460 דולר לטונה אשלג היא רמת המחירים שתשרור בענף. בעקבות כך הורידו בגולדמן סאקס את מחיר היעד למניית כיל ב-15% ל-39 שקלים למניה מ-46 שקלים. מחיר היעד של גולדמן סאקס קרוב למחיר השוק של המניה. ההמלצה נותרה "נייטרלי".
מדד מניות הבנקים הוא שהוביל את העליות לאחר שהוסיף 5.2%. התאוששות במניות הבנקים בארה"ב וציפייה להתאוששות כלכלית בעקבות המדד המשולב שפורסם השבוע - שהראה על עלייה בפעם הראשונה לאחר 10 חודשים - הקפיצו את המניות. בנק הפועלים (6.33%, 1175.0) הובילה את העליות במניות הבנקים. אתמול העלו באי.בי.אי את מחיר היעד של מניית הבינלאומי (7.13%, 879.0) מ-40.5 שקלים ל-51 שקלים למניה - 20% מעל מחיר השוק. "ההשקעה בבינלאומי הינה השקעה דפנסיווית ביחס לסקטור הבנקאי", כתב האנליסט ליאור רבינוביץ'. בנק דיסקונט (5.41%, 585.0) מכר אתמול בערב את מלוא אחזקותיו (כ-5.97%) בחברת הביטוח הראל תמורת 190 מיליון שקלים וברווח מוערך של 35-30 מיליון שקלים. בחודשים האחרונים גייס בנק דיסקונט 1.15 מיליארד שקלים ובמקביל מכר לא מעט נכסים המוגדרים כ"נכסי סיכון" כמו האחזקה במניות הראל וחבילת ניירות ערך ישראלים. כתוצאה מכך, צפוי הבנק להציג בתום 2009 יחס הלימות הון של 12% - בהתאם לדרישת המפקח על הבנקים - וזאת בניגוד ליחס הלימות הון של 10.6% שהציג בתום הרבעון הראשון של 2009.
אלביט מערכות (2.86%, 25510.0) הודיעה אתמול על רכישת חברת BVR - הפועלת בתחום הסימולטורים ומערכות האימון - תמורת 34 מיליון דולר. עם רכישת BVR, השלימה אלביט מערכות רכישות בהיקף של 860 מיליון דולר בעשר השנים האחרונות.
מניות חיפושי הגז והנפט נחתכו אתמול ב-8%-5% על-רקע הורדת המלצה של כלל פיננסים. "מניות המגזר מגלמות כבר היום תרחיש חיובי של הצלחה. הפער למחירי היעד הצטמצם והסיכונים ברקע משנים את משוואת הסיכון סיכוי לטובת הסיכון", כתבה האנליסטית גל רייטר. מניות דלק קדוחים (-2.31%, 592.8) וישראמקו (-0.88%, 33.7) נסחרו בירידות.
רויאל בנק אוף סקוטלנד דורש מארזים (-5.18%, 587.4) של מאיר גורביץ': הזרימו 39 מיליון ליש"ט (רבע מיליארד שקלים) לחברה הבת לוידס או שתפרעו הלוואות שלה בפירעון מוקדם. הדרישה של הבנק הסקוטי באה לאור אי העמידה של החברה הבת להתניות הפיננסיות במסגרת ההלוואות שנטלה כאשר החזר הסכום נועד על-מנת לעמוד בהתחייבויות האלה. לוידס היא חברת בת של ארזים ובבעלותה המלאה, המחזיקה ב-64 בתי אבות בבריטניה אותן רכשה לפני כשלוש שנים וחצי תמורת 220 מיליון ליש"ט.