ליפא מאיר ואמיר ברטוב, שמונו כבאי-כח נציגות האג"חים במו"מ, העבירו הערב (שלישי) לידי הנהלת אפריקה ישראל (4.41% , 5800.0) את הצעת ההסדר שגובשה על-ידי נציגות האג"חים, זאת לקראת הפגישה המתוכננת להיום בשעה 16:00 בין נציגות בעלי האג"ח לבין נציגי החברה.
עו"ד ליפא מאיר מסר עם פרסום ההצעה: "אנו עומדים על העיקרון של פירעון מלוא החוב - לבייב קיבל 7.5 מיליארד שקל ואנו עומדים על כך שהעמיתים יקבלו חזרה את מלוא הסכום. יתרה מכך, בעלי האג"ח מוכנים כחלק מההסדר, להמיר חלק מהחוב במניות של החברה ולכן, דורשים שגם בעל המניות עצמו ישקיע מכספו סכום זהה במניות החברה. אנו רואים בצעד שכזה הבעת אמון הכרחית של בעל המניות בחברה שלו עצמו".
עיקרי עקרונות ההסדר המוצע:
- החברה תפרע לכלל מחזיקי איגרות החוב סך של 1.5 מיליארד שקל במזומן. לשם כך, החברה תבצע הליך של הנפקת זכויות לבעלי מניותיה לגיוס הון בסכום של 1.34 מיליארד שקל. לבייב יתחייב להשקיע במסגרת הנפקת הזכויות את שיעור חלקו בהון המניות הנוכחי של החברה (75%) ולא פחות ממיליארד שקל.
- 3.5 מיליארד שקל יומרו לשתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה אחת בהיקף של מיליארד שקל בריבית של 6%, שמועד פירעונה בעוד שנה. סדרה שנייה בהיקף של 2.5 מיליארד שקל בריבית של 8%, שמועד פירעונה יתחיל בעוד 3 שנים למשך 10 שנים ממועד תחילת הפירעון.
- מיליארד שקל מהחוב יומרו למניות שיועברו לידי מחזיקי האג"ח, ויהוו 40% ממניות אפריקה ישראל. כתוצאה מכך לבייב יישאר עם 45% ממניות החברה.
- 1.5 מיליארד שקל מהחוב יומרו למניות של החברות הבנות הציבוריות ויועברו לידי מחזיקי האג"ח.
- עוד קודם להעברת ההסדר המוצע לידי הנהלת אפריקה ישראל נדרשה החברה על-ידי באי-כוחה של נציגות האג"חים לחתום על כתב התחייבות לתקופת המו"מ, לפיו אפריקה ישראל מתחייבת שלא לבצע בתקופת המו"מ כל דיספוזיציה בנכסיה המהותיים, ששווים מעל 30 מיליון שקל, ללא הסכמה מראש ובכתב של נציגות האג"חים. מדובר במניות החברה או בכל נכס אחר של החברה.
- עוד מתחייבת אפריקה ישראל למנות משקיף מטעם הנציגות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיו עד לתום תקופת המשא-ומתן. למשקיף מטעם הנציגות תהיה זכות לקבל כל מידע שיימסר לכלל הדירקטורים בחברה. כמו-כן, החברה מתחייבת כי בתקופת המו"מ היא לא תשלם תשלומי קרן לנושיה הפיננסיים, לרבות הבנקים.