X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי   /   חדשות / מבזקים
דרהי אמור לקבל בקרוב את אישור ממשרד התקשורת אחזקתו בחברת הכבלים תעלה ל-67%
▪  ▪  ▪
פטריק דרהי [צילום: שמואל נחמני]
עסקת מירס-דרהי, שנחתמה בדצמבר האחרון, תקבל בתוך כמה שבועות אישור ממשרד התקשורת. זו המשוכה האחרונה בעסקה, שבה ישתלט המשקיע הצרפתי פטריק דרהי על מירס. כבר לפני כשבועיים קיבלה העסקה אישור מהממונה על ההגבלים העסקיים.
עם השלמת העסקה יעביר דרהי לבעלת הבית הנוכחית של מירס, מוטורולה העולמית, 170 מיליון דולר. בנוסף, לאחר העסקה יתחיל דרהי בהליך למיזוג מירס אל תוך האחזקה הנוספת שלו - חברת הכבלים HOT (0.0% , 4193.0), שבה הוא מחזיק 45%. לאחר תהליך של כמה חודשים תיהפך מירס לזרוע הסלולרית של HOT. בכך תיהפך HOT לקבוצת תקשורת עם ארבע זרועות: תשתית אינטרנט, טלפוניה, טלוויזיה רב-ערוצית וסלולר - בדומה למתחרה בזק. על-רקע המיזוג הצפוי, HOT אינה פועלת כעת לקבל רישיון של מפעילה סלולרית וירטואלית במודל ה-MVNO.
לאחר השלמת המהלך, תוכל HOT להרחיב את חבילת הטריפל שלה, ולהציע לראשונה ללקוחות בישראל חבילת תקשורת מרובעת, הכוללת גם שירותי סלולר.
מניות או מזומן
בימים אלה מאיצה חברת הכבלים בכל דרך אפשרית במשרד התקשורת לסיים את הבדיקות הנחוצות לאישור העסקה. לפני שבוע וחצי אף התקיימה פגישה בעניין אישור העסקה אצל שר התקשורת, משה כחלון, ונכחו בה דרהי והרצל עוזר, מנכ"ל HOT. ככל הנראה, השניים הציגו לשר את התוכנית למיזוג חברת הכבלים עם מירס, וטענו כי אישור העסקה ישפיע לטובה על מצב התחרות בשוק.
האישור נמצא כעת בידי המחלקה המשפטית של המשרד, שעמוסה במשימות נוספות - ולכן העניין מתעכב. במשרד התקשורת וברשות ההגבלים העסקיים יש רצון לסייע לאישור מהיר של העסקה, מכיוון שבשני המוסדות רואים בדרהי גורם שיכול לעורר תחרות בשוק התקשורת המקומי בכלל, ובשוק הסלולר בפרט. לא מן הנמנע כי דרהי - תושב זר שאינו יכול לשלוט במירס לבדו - שילב בבקשת האישור ממשרד התקשורת את תוכנית המיזוג בין מירס ל-HOT, מכיוון שהדבר עשוי לפתור את בעיית היותו משקיע זר.
לאחר שתושלם העסקה יתחילו אנשיו של דרהי לבחון כיצד למזג את מירס לתוך HOT וליצור סינרגיות בפעילות החברות. התסריט הסביר ביותר הוא שמירס תמוזג ל-HOT בעסקת החלפת מניות. המשמעות היא שדרהי, בעל הבית במירס, ימכור את מירס ל-HOT ובתמורה יקבל מניות ב-HOT. בצורה זו יגדיל דרהי את אחזקותיו ב-HOT (45%), ואילו שאר בעלי המניות בחברה - נוני מוזס (16.8%), אליעזר פישמן (12.6%) והציבור - ידוללו.
חישוב הדילול, באופן גס, הוא כדלהלן: השווי של HOT בבורסה הוא 3.2 מיליארד שקל. השווי של מירס, לפי עסקת הרכישה, הוא 170 מיליון דולר - כ-650 מיליון שקל. משמעות הדבר הוא שאחזקותיו של דרהי ב-HOT יגדלו בכ-17%, ובשיעור זה ידוללו שאר בעלי המניות. על-פי החוק, מכיוון שדרהי יעבור את רף 45% מהמניות, הוא ייאלץ לפרסם הצעת רכש לציבור של 5% מהמניות. לכן, בסופו של דבר הוא יגיע לאחזקה בחברה של 67%. פישמן, יירד לאחזקה של 8.7%, מוזס לאחזקה של 11.5% והציבור לאחזקה של 12.8%.
התסריט השני והפחות סביר הוא ש-HOT תרכוש את מירס מידי דרהי במזומן - ולא במניות. תרחיש זה הוא בעל סיכוי קלוש, בין השאר מכיוון של-HOT יש חוב גדול והשקעה במירס במזומן תכביד את נטל החוב שלה. בנוסף, יש להביא בחשבון שלאחר רכישת מירס היא תזדקק להשקעה ענקית נוספת ברכישת תדרי GSM והקמת רשת חדשה (טכנולוגיה זהה לשלוש החברות המתחרות) - השקעה שמוערכת בסכום של בין 800 מיליון שקל למיליארד שקל.
פישמן ומוזס ייצאו?
בשנים האחרונות פועלת HOT באינטנסיביות להפחתת החוב שלה לבנקים. נכון לתום 2009 הסתכם החוב ארוך הטווח של HOT בכ-2 מיליארד שקל, לעומת כ-2.8 מיליארד שקל ב-2008.
על-פי הסכם המימון המקורי של HOT מול הבנקים, יכולה החברה להרחיב את האשראי שלה ב-700 מיליון שקל. ההערכות הן כי HOT תשתמש באשראי זה כדי לבצע את ההשקעות בתשתית חדשה במירס, אם וכאשר ימוזגו שתי החברות.
ייתכן כי דרהי ינצל את המומנטום של דילול בעלי המניות האחרים כדי לקנות את חלקם בחברה ולהוציא אותם ממנה, כדי שיוכל לפעול בחברה ללא הפרעות.
מצד שני, אם פישמן ומוזס לא ירצו לדלל את אחזקותיהם בחברה, הם יכולים לעכב את המיזוג ולטעון שדרהי רכש את מירס במחיר גבוה משוויה האמיתי של החברה, ויש לבצע לחברה הערכת שווי חדשה באמצעות מעריך חיצוני.
באשר לשאלה אם המותג מירס יישאר או ש-HOT תקים מותג סלולרי חדש, העריך גורם בשוק כי עבור הצרכן הפרטי תקים HOT את HOT-סלולר, אך עבור המגזר העסקי, שבו HOT אינה חזקה, היא תשמור על המותג מירס.
תאריך:  03/05/2010   |   עודכן:  03/05/2010
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
יפעת גדות
מיועד לגברים עם מחלה מתקדמת    הראשון שאושר על-ידי ה-FDA    עלות הטיפול - 93,000 דולר לחולה    הטיפול יתווסף לטיפולים הקיימים
תלם יהב
כוחות הביטחון סורקים קלטות אשר מראות אדם "מעורר עניין" מחוץ לזירת האירוע    אובמה: אנו נדאג לכך שהצדק ייעשה
יפעת גדות
התארים מוענקים על-ידי אוניברסיטת בר-אילן    מקבלי התארים הם מישראל, מארצות-הברית, מקנדה ומבריטניה - מתחומי המחקר, התרבות, העסקים, המשפט והפילנתרופיה    בין מקבלי התואר שני זוכי פרס נובל, נשיא בית המשפט העליון בדימוס ויועץ מיוחד למלכת בריטניה    במסגרת כינוס הנאמנים באוניברסיטה ייחנך גם המרכז החדש לננו-טכנולוגיה
איציק וולף
המשטרה עצרה את הנערים בשעות הבוקר    בשל גילה הצעיר של הנערה - נחשב המעשה לאונס למרות שהסכימה לקיום יחסי המין
סיון בראימן
שרון נועם מונתה למנהלת קליית גת    חיים ממן מונה למנהל מכירות מרכז-דרום
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il