קבוצת דלק רשמה ביקושים של מעל לחצי מיליארד שקל במסגרת שלב המכרז המוסדי להנפקה של סדרת אג"ח ל"ו החדשה. בעקבות הביקושים, הנהלת החברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס ל-360 מיליון שקל. זאת, לעומת התכנון המקורי לבצע גיוס כולל של כ-180 מיליון שקל. החברה צפויה לבצע בימים הקרובים את שלב המכרז הציבורי של ההנפקה.
סדרה ל"ו תובטח בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של החברה הבת דלק קידוחים, לפי יחס חוב לבטוחה של 100%. הריבית בשלב המכרז המוסדי נקבעה על 6.2%, הסדרה החדשה היא סדרה שקלית למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 43 שנים. הסדרה אינה מדורגת. הנפקת האג"ח הנוכחית מצטרפת לשורה של פעולות וצעדים חשובים שהשלימה הנהלת הקבוצה במהלך השנה וחצי האחרונות, שהביאו לחיזוק משמעותי של תזרים החברה, ולירידה של החוב הפיננסי נטו ל-4.1 מיליארד שקל, נכון לסוף המחצית הראשונה של 2021.
את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום, בהשתתפות לידר הנפקות, אפסילון חיתום, ברק קפיטל ומנורה מבטחים חיתום.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, ציין כי השלמת הגיוס מהווה אבן דרך משמעותית עבור הקבוצה, אשר ביחד עם הפעולות החשובות שביצענו בשבוע האחרון, גיוס ההון בהיקף של 76 מיליון שקל ומכירת 75% מהמקרקעין בעכו לשותפות תדהר והראל בתמורה ל-150 מיליון שקל, מהווים חיזוק משמעותי לתזרים המזומנים של הקבוצה ולגמישות הפיננסית שלה. "אנו מודים למשקיעים שלקחו חלק בשלב המוסדי על האמון, וממשיכים לעבוד במרץ ולהסתכל קדימה", אמר.