הרווח הנקי של בנק דיסקונט עלה אשתקד ב-20% והסתכם ב-4.2 מיליארד שקל. הבנק מדווח (11.3.24), כי ברבעון הרביעי הסתכם הרווח ב-919 מיליון שקל - עלייה של 12.5%. הבנק יחלק דיבידנד של 180 מיליון שקל - 20% מהרווח הרבעוני - לעומת 30% אשתקד, וזאת על-פי הנחיית בנק ישראל על-רקע מלחמת חרבות ברזל.
דיסקונט הוא הבנק השלישי בגודלו בארץ, נסחר בשווי של 22.5 מיליארד שקל ואין בו גרעין שליטה; בעלי העניין בו הם משקיעים מוסדיים (ודרכם - הציבור). הגידול ברווח נובע בעיקרו מן העלייה בהכנסות הריבית נטו בשל עליית הריבית המוניטרית: הן הסתכמו ב-10.9 מיליארד שקל, עלייה של 25%. במקביל, ההפרשות להפסדי אשראי זינקו כמעט פי ארבעה ל-1.5 מיליארד שקל, בשל ההשלכות האפשריות של המלחמה על מצב המשק ויכולת הפרעון של הלווים. ההכנסות מעמלות עלו ב-3% ל-3.5 מיליארד שקל. התשואה על ההון הגיעה ל-15.7%, לעומת 15.1% בשנה הקודמת.
ברבעון הרביעי הפריש דיסקונט 390 מיליון שקל להפסדי אשראי (עלייה של 70% לעומת אשתקד), מתוכם 313 מיליון שקל להפרשה קבוצתית (דהיינו, בשל סיכון ענפי ולא בשל לווים ספציפיים). ההפרשות ברבעון השלישי היו גבוהות בהרבה, לאחר שבנק ישראל הורה לבנקים לבצע את ההתאמות באותו רבעון למרות שהמלחמה פרצה בתחילת הרבעון הרביעי אך לפני פרסום הדוחות. במחצית השנייה של השנה הסתכמה ההפרשה הקבוצתית ב-986 מיליון שקל, כפליים מאשר ב-2022. ההפרשות גדלו בכל התחומים ובמיוחד בתעשיה ונדל"ן.
בנק דיסקונט אומר: "אתגרי סביבת המקרו ובכלל זה ההשפעה של המלחמה על רמת האינפלציה ומתווה הריבית, שערי החליפין ורמת התעסוקה במשק, עלולים להשפיע בצורה מהותית על הכנסות ורווחיות המערכת הבנקאית ולהוביל לעליה בסיכון, בדגש על סיכוני אשראי, מודל עסקי ושוק. הסיכון המובנה המיוחס לתחום האשראי עלה. הבנק ביטא עליה זו בעיקר במודל ההפרשה הקבוצתית במחצית השנייה של שנת 2023".
דיסקונט מציין את השלכות המלחמה כגורם הסיכון מספר אחת: "פגיעת המלחמה בכלכלה המקומית ואי-הוודאות לגבי נגזרות ההשפעה העתידיות, לצד הצפי לירידת ריבית, מעלים את הצפי
לפגיעה בהכנסות, בכושר ההחזר של הלווים וברווחיות המערכת הבנקאית. זאת לצד היבטים גיאופוליטיים, המשפיעים על הכלכלה העולמית והמקומית ועל השווקים. השלכות סביבת המקרו משפיעות בעיקר על סיכוני אשראי, השקעות, שוק ונזילות, סייבר ומודלים". לצד זאת אומר הבנק, כי "למועד פרסום הדוח, טרם זוהו אינדיקטורים המשקפים שינוי מהותי בסיכון האשראי של תיק משקי הבית כתוצאה מהשפעות המלחמה, אולם ייתכן שהדבר הינו נגזרת של השפעות התמיכה שהוענקה ללקוחות וחוק דחיית מועדים".