קרן ההשקעות הפרטית גלאטין פוינט קפיטל תשקיע 150 מיליון דולר ברכישת 15% ממניות חברת דיסקונט בנקורפ, חברת-בת של בנק דיסקונט. כך הודיע (יום ד', 14.8.24) הבנק לבורסה. עוד נמסר כי שיעור המניות הנמכרות עשוי להיות גבוה יותר ולהגיע עד ל-20%, כתלות בהיקף הדיבידנד שתחלק בנקורפ, ככל שתחלק, קודם להשלמת העסקה.
על-פי ההודעה, הפער בין התמורה לשווי המאזני של המניות הנמכרות, בסכום המוערך בבין 140 ל-190 מיליון שקל, כתלות בשיעור ההחזקה שיימכר, יופחת מהון הבנק.
הסכם המכירה מעגן, בין היתר, את זכויות הקרן כבעלת מניות מיעוט, שהן זכויות סטנדרטיות למשקיע מיעוט בהסכמים ובהשקעות מסוג זה בארה"ב, וקובע גם מנגנונים למימוש השקעתה של הקרן, בחלוף מספר שנים, ביוזמת הבנק או ביוזמתה, בדרך של הנפקה, מכירה מלאה של החזקות הצדדים בבנקורפ לצד שלישי או רכישת חלקה של הקרן בבנקורפ על-ידי הבנק, בתנאים המפורטים בהסכם.
מן הבנק נמסר כי השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור בנק ישראל. בהתאם, אין ודאות כי העסקה תושלם. אם תושלם, הבנק מעריך כי היא לא תשפיע עליו באופן מהותי (לרבות השפעת העסקה והשפעת הירידה בהחזקות בבנקורפ על רווחיות הבנק, נכסי הבנק וההון העצמי שלו).
העסקה מהווה מהלך אסטרטגי עבור חברת-הבת בניו-יורק, שמטרתו השבחת פעילות אי-די בי ניו-יורק, תוך מינוף הקשרים האסטרטגיים שיש לקרן בסקטור הפיננסי בארה"ב לצד היכרות ונוכחות בשוק המקומי האמריקני.
מידע צופה פני עתיד: חלק מהמידע האמור הינו מידע צופה פני עתיד והינו בגדר הערכה המתבססת על המידע הקיים בידי הבנק במועד פרסום הדיווח. מידע זה כולל, בין היתר, התייחסות להתפתחויות עתידיות כהשבחת פעילות אי-די בי ניו-יורק - אשר התממשותן אינה וודאית, והן ניתנות על בסיס הערכות המצויות בידי הבנק, ומותנות בגורמים שונים, שהתקיימותם איננה וודאית, בין היתר, בהתייחס להשפעה בפועל של השותפות עם הקרן.