לשכת סוכני הביטוח ערכה במהלך חודש ספטמבר סקר שביעות רצון בקרב 359 סוכני ביטוח באמצעות שאלון מקוון של מכון שריד. הסקר בחן את שביעות הרצון של הסוכנים מהחברות הפיננסיות עמן הם עובדים והוצג לראשונה (יום ה', 26.9.24) בוועידת ההשקעות והפיננסים של הלשכה. בקרב בתי ההשקעות, ילין לפידות דורגה במקום הראשון עם ציון שביעות רצון של 4.4 מתוך 5, בעוד שבקרב חברות הביטוח כלל ביטוח ופיננסים קיבלה את הציון הגבוה ביותר - 3.9. לעומתה, חברת אנליסט דורגה אחרונה ב-6 מדדים מתוך המדדים שנבדקו, ובתחום המענה במיילים אף קיבלה ציון של 3.1 בלבד. דירוג מלא של שביעות הרצון:

• ילין לפידות (4.4)

• מור השקעות (4.1)

• מיטב (4.0)

• כלל ביטוח ופיננסים (3.9)

• מגדל (3.7)

• הפניקס אקסלנס (3.6)

• מנורה (3.6)

• הראל ביטוח ופיננסים (3.5)

• אנליסט (3.3)

פעילות הסוכנים הפיננסיים: גמל והשתלמות בראש מהנתונים עולה כי 97% מהסוכנים הפיננסיים עוסקים בשיווק גמל והשתלמות, 92% בפוליסות חיסכון ו-88% בקופות גמל להשקעה. תחום ההשקעות החלופיות משווק על-ידי 28% בלבד מהסוכנים.