X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי   /   חדשות
מפגשים עם משקיעים באירופה ובארה"ב קדמו להנפקה [צילום: נתי שוחט, פלאש 90]
האוצר השלים הנפקת אג"ח בינלאומית בסך 5 מיליארד דולר
החשב הכללי השלים הלילה הנפקה ציבורית משמעותית בסך 5 מיליארד דולר של אגרות חוב דולריות בשווקים הבינלאומיים הביקושים להנפקה הסתכמו לסך של מעל 23 מיליארד דולר, פי 4.6 מהסכום שהונפק בפועל
החשב הכללי רוטנברג. "ירידה המשמעותית בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל" [צילום: לע"מ]

החשב הכללי באוצר, יהלי רוטנברג, השלים הלילה (ג', 11.2.25) הנפקה ציבורית משמעותית של אגרות חוב דולריות בשווקים הבינלאומיים. מדובר בהנפקה ראשונה לשנת 2025, במסגרתה הונפקו שתי סדרות חדשות של אג"ח לתקופות של 5 ו-10 שנים בהיקף כולל של 5 מיליארד דולר.
המרווח שנקבע עמד על 120 ו-135 נקודות בסיס בהתאמה, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח דומה. הביקושים להנפקה הסתכמו לסך של מעל 23 מיליארד דולר, פי 4.6 מהסכום שהונפק בפועל.
המשתתפים בהנפקה כללו משקיעים מוסדיים גדולים כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות גידור, משקיעים פיננסיים וגופים אשר מחזיקים באגרות חוב של מדינת ישראל לטווח ארוך. בהנפקה השתתפו כ-300 משקיעים שונים ממעל 30 מדינות בכל רחבי העולם. את ההנפקה ליוו הבנקים Bank of America. Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, אשר שימשו כחתמים בעסקה.
טרם ההנפקה, התקיימו מפגשים נרחבים עם משקיעים בינלאומיים באירופה וארה"ב, בהובלת החשב הכללי, יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן, ואנשי יחידת ניהול החוב הממשלתי באגף החשב הכללי.
החשב הכללי, יהלי רוטנברג, אמר הבוקר (יום ד', 12.2.25) כי מדובר בהנפקה ציבורית חשובה שמצביעה על יציבותה הפיננסית של מדינת ישראל ועל האמון הגבוה של המשקיעים הגלובליים בכלכלה הישראלית, גם בתקופה של אתגרים גלובליים, ביטחוניים ומקומיים. "המרווחים בהנפקה משקפים את הירידה המשמעותית בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל ומקבעים אותה. אגף החשב הכללי ימשיך לפעול בצורה שקולה, אחראית ומקצועית בניהול החוב הממשלתי על-מנת לשמור על חוסן פיננסי ולמקסם את תנאי המימון של מדינת ישראל תוך ביצור מעמדה כיעד השקעה מבוקש בשווקים הבינלאומיים", אמר.
או
עיתונאי | News1 | דוא"ל
איציק וולף / Itzik Wolf עיתונאי. כתב כלכלי. דוא"ל itzik@News1.co.il. רשימות ↗
תאריך:  12/02/2025   |   עודכן:  12/02/2025
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
  גיל כהן / Gil Cohen
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
האוצר השלים הנפקת אג"ח בינלאומית בסך 5 מיליארד דולר
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות שווקים פיננסיים
איציק וולף
יצרנית המשקאות הקלים הפופולרית הציגה עליה מפתיעה בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024 - בשל עליית מחירים ושל השקת מהדורות מוגבלות    המניה עלתה בניו-יורק ב-3.45%
איציק וולף
התמורה שמציע בנק ירושלים למניות ישראכרט כוללת תמהיל של רכיב דיבידנד מיוחד, רכיב מזומן ורכיב מניות    רכיב הדיבידנד המיוחד כולל סך של 320 מיליון שקל אשר יחולק על-ידי ישראכרט לכלל בעלי מניותיה ערב השלמת העסקה    "נכון יהיה לקיים פגישה ישירה בין נציגי הבנק ונציגי ישראכרט בדרגים הבכירים"
עידן יוסף
לאחר חודשים של מגעים, בעלי המניות יתבקשו להצביע על מתווה ההסכמות מול קיסטון – מנגנון שנועד ליישב את המחלוקות הפיננסיות ולהבטיח את תשלום תמורת האופציה ללא עיכובים
עידן יוסף
מגוריט דיווחה על תוצאות המכרז המוסדי לאגרות חוב מסדרה ז'    ההנפקה כוללת ריבית של 0.5% צמודה למדד ומחיר מינימום ליחידה של 906 ש"ח
עידן יוסף
הדירוג החדש ניתן לאגרות חוב מסדרה ו', המיועדות למחזור חוב ולהמשך פעילות שוטפת    מנרב נחשבת לבעלת כושר אשראי בינוני-גבוה, אך נושאת סיכונים מסוימים
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il