רייסדור יזמות בע"מ, מחברות הנדל"ן היזמי הבולטות בישראל בבעלות היזם יקי רייסנר, פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב. החברה מתכננת להנפיק אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של 150 מיליון שקל בדרך של מכרז אחיד על שיעור הריבית.
רייסדור פעילה משנת 2005 בפרויקטים למגורים, התחדשות עירונית (
תמ"א 38/2 ופינוי-בינוי) ונדל"ן מניב בישראל. היא מחזיקה כיום ב-22 פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע בהיקף של כ-6,800 יחידות דיור וכ-162 אלף מ"ר שטחי מסחר ומשרדים, וכן ב-3 נכסים מניבים בשווי כולל של כ-315 מיליון שקל ו-NOI של כ-12.5 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסים המניבים עומד על 96%.
הכנסות החברה בשנת 2024 הסתכמו בכ-569 מיליון שקל - עלייה של 6.3% לעומת 2023. הרווח הגולמי עמד על כ-163 מיליון שקל (29% מההכנסות), הרווח התפעולי (בנטרול שיערוכים) על כ-149.5 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם בכ-133 מיליון שקל - ירידה לעומת 208.5 מיליון שקל בשנת 2023. בשנת 2024 חילקה החברה דיבידנד של 7.8 מיליון שקל.
בשלוש השנים האחרונות צמח ההון העצמי של רייסדור ביותר מפי שניים, והוא עומד כיום על כ-655 מיליון שקל - כ-31% מסך המאזן. בנוסף לפעילות היזמית, החברה החלה מאז 2019 לרכוש קרקעות לייעוד משרדים, בפרויקטים המשלבים משרדים ומסחר.
על-פי התשקיף, מטרת הגיוס היא מימון הפעילות בפרויקטים קיימים, השתתפות במכרזי רשות מקרקעי ישראל והשקעה במיזמי התחדשות עירונית. החברה צופה רווח גולמי עתידי שטרם הוכר בסך של כ-778 מיליון שקל.
בראש החברה עומד יקי רייסנר, המשמש גם יו"ר ומנכ"ל, לצד צוות הנהלה הכולל את סמנכ"לית הכספים איה בזנר גביש, סמנכ"ל השיווק אלי רייסנר, מנכ"ל הביצוע יקי כפיר והיועץ המשפטי עו"ד אריאל נוסבכר.
רייסדור מתאפיינת בפעילות מקיפה הכוללת את כל שלבי הפרויקט - החל מרכישת הקרקע, דרך התכנון, הבנייה, המכירה והליווי לאחר אכלוס. החברה פועלת בפריסה ארצית ומדגישה מצוינות, אמינות ואחריות כערכים מרכזיים. בין הפרויקטים הבולטים: מגדלי רייסדור סמוך לפארק הירקון, פרויקט בנתיבות ומתחם נווה צבי בלוד.
ההנפקה הקרובה מהווה צעד נוסף בדרך לחיזוק מקורות המימון של החברה ולהרחבת פעילותה בשוק הנדל"ן הישראלי.