חברת אלמוג יוצאת להנפקת אגרות חוב ראשונה לציבור בהיקף של כ-100 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, מציעה החברה סדרת אג"ח חדשה - סדרה א - בדרך של הצעה אחידה במכרז, כאשר שיעור הריבית השנתית יקבע במסגרת המכרז ולא יעלה על שיעור מירבי שייקבע מראש. אגרות החוב יונפקו בערך נקוב של 1,000 שקל ליחידה, ויובטחו בשעבודים יחידים וקבועים מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום. השעבודים יחולו על זכויות החברה וחברות הקשורות בפרויקט "אלמוג כרמל מערב" - מגרשים 2000 ו-2002 - המשמשים לבניית פרויקט נדל"ן בחיפה. עד היום נמכרו בפרויקט 147 יחידות דיור מתוך 224 יחידות דיור לשיווק. השעבודים יכללו גם המחאה על דרך שעבוד עודפי התקבולים מהפרויקט. מדובר בביטחונות מהותיים, אשר יירשמו לטובת הנאמן בהתאם לשטר הנאמנות המצורף לתשקיף. מועדי הפירעון של הקרן יחולקו לשלושה תשלומים: 10% ב-31 בדצמבר 2026, 10% נוספים ב-31 בדצמבר 2027, ו-80% מהקרן ייפרעו ב-30 ביוני 2028. הריבית תשולם פעמיים בשנה - ב-30 ביוני וב-31 בדצמבר - כאשר תשלום הריבית הראשון יבוצע ב-31 בדצמבר 2025 והתשלום האחרון ב-30 ביוני 2028. אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע. כ-30 מיליון שקל מתוך תמורת ההנפקה ישמשו לפירעון אשראי מסוג מזנין המובטח בעודפי הפרויקט. ההנפקה עצמה אינה מובטחת בחיתום. עם זאת, החברה רשאית לשלם עמלות הפצה וריכוז, וכן עמלות התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים, אם יהיו כאלה. החברה מבהירה כי טרם פורסמה הודעה משלימה הכוללת את התנאים הסופיים, ובכוונתה לפרסם הודעה כזו בהתאם לחוק ניירות ערך. בהודעה המשלימה יפורטו בין השאר שיעור הריבית המירבי, לוח הזמנים למכרז, והיקף ההתחייבויות המוקדמות - ככל שיתקבלו ממשקיעים מסווגים. אגרות החוב מיועדות להירשם למסחר בבורסה בתל אביב, כפוף לעמידה בתנאי רישום הכוללים בין היתר הון עצמי מינימלי ושווי החזקות ציבור מינימלי של 36 מיליון שקל. אם לא יושגו תנאים אלו, תבוטל ההנפקה ולא תיגבה כל תמורה מהמשקיעים.