חברת קמטק בע"מ, הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, הודיעה (12.09.25) כי השלימה תמחור להנפקה פרטית מוגדלת של אג"ח להמרה בהיקף של 425 מיליון דולר, בריבית של 0% ולפדיון בספטמבר 2030. ההנפקה הוגדלה לעומת תוכנית קודמת לגיוס של 400 מיליון דולר. למשקיעים הוענקה אופציה לרכוש אג"ח נוספות בהיקף של עד 75 מיליון דולר בתוך 13 יום ממועד ההנפקה. מועד הסגירה נקבע ל-16.09.25, כפוף לתנאים מקובלים. האיגרות יוצעו למשקיעים מוסדיים כשירים בלבד לפי תקנה 144A לחוק ניירות הערך האמריקני. הן אינן נושאות ריבית והקרן אינה צוברת ערך. ההמרה תיקבע לפי יחס התחלתי של 9.1455 מניות רגילות של קמטק לכל 1,000 דולר ערך נקוב - המשקף מחיר המרה של 109.34 דולר למניה, פרמיה של כ-30% לעומת מחיר הסגירה של מניית החברה ב-11.09.25. למחזיקים תעמוד אפשרות להמיר את האג"ח החל מיוני 2030 ועד יומיים לפני מועד הפדיון. החברה תהיה רשאית לפדות את האג"ח החל מספטמבר 2028 אם מחיר המניה יעמוד על לפחות 130% ממחיר ההמרה בפרק זמן מוגדר. במקרה של אירוע "שינוי מהותי", תידרש קמטק לפדות את האג"ח לפי ערכן המלא. החברה הודיעה כי בכוונתה להשתמש בתמורת ההנפקה בעיקר לרכישה חוזרת של אג"ח המרה קודמות בהיקף של 167.1 מיליון דולר לפדיון ב-2026, בעלות כוללת של 267 מיליון דולר במזומן. יתרת התמורה תשמש לצרכים כלליים - לרבות השקעות, מחקר ופיתוח, הון חוזר ורכישות פוטנציאליות. קמטק, שמרכז פעילותה במגדל העמק עם מתקני ייצור בישראל ובגרמניה, מפתחת מערכות מתקדמות לבדיקות ומדידות בתעשיית השבבים. מוצריה משמשים יצרני מוליכים למחצה בתחום האריזות המתקדמות, שבבי הזיכרון, חיישני התמונה ומוליכים למחצה מתקדמים נוספים.