קבוצת שלמה החזקות השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח, לאחר שנרשמו ביקושי שיא מצד גופים מוסדיים בהיקף כולל של כ-1.54 מיליארד ש"ח. לנוכח הביקושים הגבוהים בחרה הקבוצה לגייס בפועל כ-538 מיליון ש"ח, זאת לעומת יעד גיוס ראשוני של 300 מיליון ש"ח ע.נ. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרות אג"ח יט' - שקלית, וסדרה כ' - צמודת מדד, שתיהן במח”מ של כ-3 שנים. האג"ח מגובות בערבות של ש. שלמה רכב. במסגרת המכרז נקבע כי בסדרה יט’ המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 4.19% כולל עמלת התחייבות מוקדמת, המגלמת מרווח אפקטיבי של כ-0.65% מעל אג"ח ממשלתית מקבילה. החברה קיבלה בסדרה זו התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-159 מיליון ש"ח. בסדרה כ' נקבעה תשואה אפקטיבית של 2.54% כולל עמלת התחייבות מוקדמת, המשקפת מרווח אפקטיבי של כ-0.8% מעל אג"ח ממשלתית, ובה התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-380 מיליון ש"ח. שתי הסדרות מדורגות ilAA על-ידי S&P מעלות. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולמימון פעילותה השוטפת של ש. שלמה רכב והחברות הבנות בקבוצה. במכרז השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ו-IBI, בשיתוף גופי חיתום נוספים. המכרז לציבור צפוי להתקיים בימים הקרובים. יו"ר קבוצת שלמה, אסי שמלצר, מסר כי הביקושים הגבוהים מבטאים את אמון המשקיעים בפעילות הקבוצה, וכי הקבוצה ממשיכה בקידום ופיתוח עסקיה. כחודש קודם לכן דיווחה שלמה החזקות על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025. על-פי הדיווח, הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח בכ-9% והסתכם בכ-630 מיליון ש"ח, לעומת כ-578 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרבעון השלישי עלו בכ-8% והסתכמו בכ-1.78 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.64 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל. חטיבת הרכב והאשראי הציגה גידול של כ-8% בהכנסות הרבעון השלישי, שהסתכמו בכ-1.3 מיליארד ש"ח, בעיקר בעקבות עלייה בהיקפי השכרת ומכירת כלי רכב.