המלחמה מול אירן עלולה לפגוע בלב מהפכת הבינה המלאכותית - כך עולה מניתוח שפרסם הכלכלן טג' פאריך ב"פייננשל טיימס". לדבריו, שרשרת האספקה שמזינה את תעשיית השבבים, הבסיס לכל מערכות הבינה, תלויה באופן עמוק במשאבים מהמזרח התיכון - ובראשם אנרגיה וחומרים כימיים חיוניים.
במשך שנים הונחה הנחת יסוד שגויה: שהטכנולוגיה יכולה להתקדם מנותקת מהעולם הפיזי. אלא שהעימות הנוכחי חושף תמונה הפוכה - הבינה המלאכותית היא אולי החדשנות המתקדמת ביותר, אך היא נשענת על התשתיות הישנות ביותר.
תלות עמוקה באנרגיה מהמפרץ
לפי הניתוח, מוקדי הייצור המרכזיים של שבבים -
קוריאה הדרומית וטאיוואן - תלויים כמעט לחלוטין ביבוא דלקים, שרובם מגיע דרך מצר הורמוז.
המשמעות במספרים:
- כ-90% מהשבבים המתקדמים מיוצרים בטאיוואן
- כ-80% מזיכרונות הביצועים הגבוהים - בקוריאה הדרומית
- יותר משליש מהגז של טאיוואן מגיע מהמזרח התיכון
כל שיבוש במעבר הימי הזה - מתורגם מיד לפגיעה בתעשיה כולה.
שרשרת אספקה שלא יכולה להתנתק
פאריך מדגיש כי לא רק אנרגיה עומדת על הפרק. גם חומרי גלם קריטיים מגיעים מהאזור:
- הליום מקטר - כשליש מההיצע העולמי
- גופרית - מחצית מההובלה הימית עוברת דרך הורמוז
- ברום - ישראל היא מקור מרכזי עולמי
מדובר בחומרים שאין להם חלופות זמינות, במיוחד ברמות הטוהר הנדרשות לייצור שבבים מתקדמים.
מרכזי הנתונים - נקודת תורפה
הכתבה מצביעה גם על פגיעה אפשרית בכלכלת מרכזי הנתונים. בארה"ב, כ-75% מהחשמל המתוכנן למתקנים אלה מבוסס על גז טבעי.
אלא שכאשר הביקוש באירופה ובאסיה מזנק - מחירי הגז בארה"ב עולים. מאחר שחשמל מהווה כמחצית מעלויות ההפעלה, מדובר באיום ישיר על כדאיות ההשקעות.
השיבושים כבר מורגשים
לצד התחזיות, מתוארים גם סימנים ראשונים בשטח:
- מגבלות על נתיבי תעופה ושיט
כל אלה מצביעים על כך שהמערכת כבר נמצאת תחת לחץ.
האזהרה: מיתון אינו תרחיש קצה
לפי הערכות שמובאות בניתוח, סגירה ממושכת של מצר הורמוז עלולה להביא לעלייה חדה במחירי שבבים ואף להשבתת ייצור.
השלכות אפשריות:
גורמים בשוק מזהירים כי מדובר באחד הסיכונים המרכזיים לכלכלה העולמית בטווח הקצר.
מעבר לנתונים, הניתוח של "פייננשל טיימס" מציף ביקורת עמוקה יותר: הבינה המלאכותית אינה מנותקת מהעולם - היא תלויה בו יותר מתמיד. האמונה כי ניתן לבנות כלכלה דיגיטלית "נקייה" מהשפעות גיאופוליטיות מתבררת כאשליה. בפועל, כל קפיצה טכנולוגית נשענת על שרשרת אספקה פיזית, פגיעה ושברירית.
אם המשבר יימשך, ייתכן שלא רק קצב הפיתוח ייפגע - אלא גם עצם האמון בהבטחות הגדולות של עידן הבינה המלאכותית.