העלילה עוסקת בנועה ודור, זוג צעיר המצפה לילד ראשון. אולם, במקום ללדת ולצאת למסע הורות מלא שמחה, הם נקלעים למערבולת מכאיבה שיוצאת מכלל שליטה. הרופא מספר להם כי הוולד לקה בתסמונת נדירה ומת לאחר לידתו. הזוג כואב, אולם הם חושדים כי מדובר בקנוניה רבתי של חטיפת תינוקות ומסירתם לאימוץ. כאשר הם פוגשים עוד יולדת עם סיפור דומה, הם מבקשים יחד עם הוריהם לפתוח בחקירה. אולם, משום מה איש לא מאמין להם. לא המשטרה ולא קרובים ובכירים. האמת המרה מתבררת לאט והתוצאה הסופית היא בלתי נמנעת. כל הדרמה הטרגית הזו מושרת בידי כל הנפשות הפועלות, כמו אופרה. גם הטקסטים מושרים, כמעט כולם. אבל, למעשה זו לא בדיוק אופרה, אלא מעין מערבולת של אופרה עם מחזמר, הצגה וקונצרט מושר, כאשר היוצר, גון הלוי, פסנתרן וירטואוז, פורט, שוצף קוצף על הקלידים ומפיק מנגינות רגועות, מלודיות וגם פראיות וקצביות.

הגר פז מגלמת בחן רב את נועה (שיחקה במחזמר תרגיע) ואיתמר אלבז מגלם את דור בעלה. השנים משלימים זה את זו בשירה ובטקסט משובחים, זועמים ועצובים. גל חזאז מגלמת נפלא את אפרת, אמו של דור והיא מעולה ונהדרת בשירה ובמשחק (גל, היא אחת מתגליות המחזמר לעבור את הקיר). אסף לוי טוב מאוד כבעלה של אפרת (שחקן וממתרגמי המחזמר תרגיע). שרון בן דרור המצוינת מגלמת את חברתה של נועה והיא זמרת מופלאה. שרון שחקנית במספר תיאטראות. אליה וקס מגלמת יפה מאוד וקולה נהדר את היולדת השנייה. סתיו צוברי מפליאה כמלצרית בשירה אופראית ובטקסט מושר מקסים (היא גם מלצרית בלעבור את הקיר וגם שם בולטת בתפקיד האפיזודי). נגה קדם בעלת יכולות ווקאליות מעולות. גל זק הוא הרופא וגם שר הבריאות ומשחקו יפה מאוד. גאיה קלם במגוון תפקידים והיא בעלת קול מצוין. המופע המיוחד הזה ראוי למשכן תיאטרלי ואין ספק שהוא עשוי להפוך למעין מופע קאלט. השחקנים משקיעים אנרגיה ויכולת ולאחר המופע הם ממש מותשים. יש שני קאסטים ליצירה המוזיקלית הזו. ייתכן שראוי היה לקצר מעט את המופע, אולם הוא בהחלט מהווה חוויה ווקאלית מיוחדת וקסומה.