בחמישים העמודים הבאים מספר לנו ד"ר עקרון, בפרטי פרטים על אופי ההכשרה והכנת "המסתערב" לקראת תפקידו וזאת בנקודות ההכשרה השונות בארץ-ישראל. בפרק זה מסתמך עקרון על ספריהם של ירוחם כהן, "איך בסוריה צעד הפלמ"ח", משה עדקי "באש נצורה", רזיאל ממט, "שלום על הרובים, חיימק'ה לבקוב", יגאל אלון, "קשת לוחמים", רבקה מגן, "לוחמים מספרים", גמליאל כהן, "המסתערבים" הראשונים" וספר הפלמ"ח.
בקיץ 1941 נפתח בתל אביב קורס להכשרת שליחים ולוחמים לפעולות חבלה ומודיעין. במקביל הוזמנו ילידי דמשק ללמד את "המסתערבים" לעתיד את ההיגוי הנכון בערבית וכן אזרחים בני המקום שעלו ארצה וחזרו וסיפרו בקורס על המנטליות והסביבה הגאוגרפית של מחוז דמשק. עקרון מציג את המסמך שהוגש לראשי הפלמ"ח בשלהי 1941 שבו הצעה לחלק את סוריה לארבעה מחוזות עם מפקד וכל מפקד-"מסתערב" יקבל מחלקה.
במאי וביוני, קרוב לפלישת בריטניה, הוחדרו "מסתערבים" שצוידו במכשירי קשר ונעשה ניסיון להעברת מסרים מדמשק וסביבתה למטה הפלמ"ח. עקרון אף מצטט את שש המסקנות שהכין יגאל אלון באוגוסט 1941 לגבי המשך עבודת "המסתערבים". הוא הכין מסמך זה לאחר ביקורו אצל "המסתערבים" וזאת כבר לאחר פלישת בעלות הברית לסוריה וללבנון. שתי המסקנות העיקריות היו כי יש לתת "למסתערב" עגלת חמור דו-גלגלית וכן לתת "למסתערב" המחזיק מכשיר קשר, חלקת אדמה בצמוד לבית עליה יגדלו בעלי חיים לצורך הסוואה. בראשית ספטמבר 1941 הוחדרו 12 "מסתערבים" בוגרי הקורס ללבנון.
ד"ר עקרון כותב בפסקאות הבאות על שלבי התערותם של "המסתערבים" בחיי הקהילות ומאמציהם לחיות בפשטות ובצניעות מבלי למשוך תשומת לב תוך כדי התעקשות להשגת תעודות זהות בסיוע הבריטים. בינואר 1942 מונה יגאל אלון למפקד המחלקה הסורית החדיר "במסתערבים" את הגישה שאמנם עיקר המאמץ הצבאי כרגע הוא בחזית המערבית אך גם סוריה ולבנון הם תחומים חשובים לצבא הבריטי ולכן יש להביא משם את מירב האינפורמציה.
בשלהי 1942 גיבש אלון תוכנית רחבה לסוריה וללבנון שהיו בה חמישה סעיפים והראשון פתח: "להחדיר לסוריה וללבנון עשרות בחורים ובחורות מחופשים לבני המקום... להכין חבלות בכבישים, במסילות הברזל, בכלי השיט, בצינור הנפט לטריפולי, ובבתי הזיקוק.." במקביל הוקמה "המחלקה הערבית" בארץ. יגאל אלון הטיל על ירוחם כהן להקים את המחלקה והלה פיקד עליה עד שנת 1945.
לאחר מכן עד הקמת המדינה פיקדו עליה צ' ספקטור, ש' ביבר, ד' אגמון וש' גוטמן. גם כאן, מצטט החוקר עקרון מזיכרונות הראשונים. המחלקה הערבית של הפלמ"ח נקראה "השחר" רמז "לשחורים", בני הארץ למשפחות יוצאי סוריה-עירק. בשנ ת 1946, הועברו חברי "השחר" לקיבוץ עין-החורש אולם שם, עקב יריבות פוליטית (מפ"ם נגד אחדות העבודה) וחשש כי "השחורים" יחזרו אחרי בנות המשק, פוזרה המחלקה ובעיקר הבנות בקיבוצים שכנים.
ביולי 1947 הופץ בין המפקדים "והמסתערבים" דף שכונה "הכנה לקראת דיון" שבו נמנו עשרה נושאים לדיון והחשובים ביניהם היו: חשיבות הגורם העדתי בעת בחירת "מסתערב"; האם לאשכנזים יש סיכוי להצליח; ארץ המוצא - יתרון או חסרון?; הכדאיות של הכשרת נוער מהגולה; האם עדיף רווקים או נשואים?; במספר הרצוי של שנות השירות; מקצועות הכיסוי הרצויים; מדרכים להתמודדות עם הבדידות; האפשרות לנישואין עם מוסלמיות; האפשרות של התאסלמות גמורה?
שמעון סומך, שהיה דמות מרכזית בבית הספר לריגול שהוקם "באלונים", נתן את הטון בתשובותיו עליהן מפרט ד"ר עקרון בהערת השוליים. עקרון מדגיש בפרק זה את מאמציהם של ראשי המחלקה הסורית ויחידת "השחר". טענתו היא שעל אף שהשגת מטרותיהם הייתה קשורה בזיוף, בשקר, בהתחזות ובגניבה - "המסתערבים" שמרו על רמה מוסרית פנימית גבוהה, נאמנות פוליטית למדינה, ערבות הדדית מוחלטת וציות מוחלט למפקדים הבכירים "בהגנה" ובפלמ"ח. מבחינתם, המפעילים בארץ, הם הם המבטאים את ציפיות הציבור החלוצי-ציוני-שמאלי-סוציאליסטי בארץ ישראל עד הקמת המדינה.