יום המסחר השלישי השבוע בבורסה של תל אביב הסתיים על-רקע אופטימיות של המשקיעים ובעקבות המשך פרסום דוחות הרבעון הראשון של החברות הנסחרות.
המסחר נחתם בעליות שערים: מדד תל אביב 25 עלה ב-2.5% לרמה של 857 נקודות ומדד תל אביב 100 הוסיף 2.6% לרמה של 784 נקודות. מדד מניות הנדל"ן זינק ב-4.1% ומדדי מניות היתר הוסיפו כ-3%. מחזורי המסחר הסתכמו ב-1.5 מיליארד שקלים.
עם סיום המסחר בתל אביב, נפתח המסחר בוול סטריט בירידות שערים: בשעה זו מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק משיל 0.5%,ו-S&P 500 מאבד 0.1%.
הדולר נחלש היום ב-1.1% ושערו היציג נקבע ברמה של 4.1 שקלים.
אתמול התפרסמו נתוני מקרו חיוביים בארה"ב - הביטחון בענף הבנייה בארה"ב ממשיך להתאושש, ועלה בחודש מאי לרמתו הגבוהה ביותר מאז התמוטטות בנק ההשקעות ליהמן ברדרס. מדד הביטחון בענף הבנייה בארה"ב של NAHB ובנק וולס פארגו, עלה החודש לרמה של 16 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז חודש ספטמבר - לעומת 14 נקודות באפריל.
"שיעור הצמיחה ברבעון הראשון בישראל היה פחות שלילי מאשר בארה"ב ובאירופה (שיעורי צמיחה של 6% ו-10% בהתאמה), אולם הרכב הצמיחה משרטט תמונה עגומה", אומר היום הכלכלן הראשי בהראל, מיכאל שראל. שראל מעריך כי לא צפוי שינוי במדיניות המוניטרית המרחיבה שכן הירידה החדה בביקושים המקומיים תומכת בהמשך השמירה על ריבית נמוכה, ואילו הירידה החדה ביצוא תומכת בהמשך רכישת המט"ח על-ידי בנק ישראל. עונת הדוחות הכספיים נמצאת בעיצומה, ולחברות הנסחרות נותרו שבועיים להצגת דוחות הרבעון הראשון של 2009.
דלק ישראל (0.76%, 13200.0) מסכמת רבעון לא קל, אך צניחה דרמטית בהוצאות המימון של החברה סייעו לה בשורה התחתונה. החברה מציגה קיטון של 38% בהכנסותיה, שהסתכמו ב-856 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2009. הרווח התפעולי של החברה הצטמצם ב-42% והסתכם ב-48.2 מיליון שקלים. בשורה התחתונה, החברה דווקא מציגה גידול של 31% ברווח הנקי, שהסתכם ב-37.5 מיליון שקלים בזכות עסקות גידול על מחירי הדלקים, שצמצו את הוצאות המימון שלה באופן ניכר.
דלק רכב (-2.84%, 3347.0), גם היא מקבוצת דלק, פירסמה אף היא את דוחותיה היום. המשבר הכלכלי שהוביל גם לירידה במכירות כלי הרכב, הוביל את החברה אומנם לירידה של 40% ברווח הנקי, אך לייצור רווח של 90 מיליון שקלים. הכנסות החברה פחתו בשליש ל-1.03 מיליארד שקלים.
הוט (2.81%, 3444.0) דיווחה הבוקר את תוצאות הרבעון. החברה הצליחה להשיג גידול בהכנסות של 8%, לסכום של 769 מיליון שקלים. הרווח התפעולי של החברה קטן ל-69 מיליון שקלים מול 140 מיליון ברבעון הקודם, אך באותו הרבעון רשמה החברה הכנסה חד פעמית של 76 מיליון שקלים. זאת, כתוצאה מהליך משפטי בו זכתה החברה. הרווח הנקי של החברה מושפע אף הוא מאותה הכנסה חד פעמית ולכן מציג ירידה מ-74 מיליון שקלים ל-20 מיליון שקלים - נתון שגבוה מהערכות האנליסטים.
012 סמייל מסיימת רבעון חזק עם שיפור בכל המדדים ומעל תחזיות האנליסטים. בשורות ההכנסות מציגה החברה נתון של 284 מיליון שקלים, שיפור של 8% מהרבעון המקביל. הרווח הנקי, שעמד בשנה שעברה ברבעון הראשון על 6 מיליון שקלים בלבד, עומד כעת על 49 מיליון שקלים.
אבוג’ן (-0.49%, 1016.0) מסכמת הבוקר את הרבעון הראשון של 2009: הכנסות החברה זינקו ל-2.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-114 אלף דולר בלבד ברבעון המקביל ב-2008. הגידול המשמעותי בהכנסות נובע מהכרה בהכנסה בעקבות הסכם שיתוף הפעולה שנחתם בספטמבר 2008 עם מונסנטו. הסכם שיתוף הפעולה סייע לאבוג'ן לעבור לרווח תפעולי של 624 אלף דולר ברבעון לעומת הפסד של 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.
בנק לאומי (4.15%, 1080.0) השלים אתמול גיוס של 900 מיליון שקלים ממשקיעים מוסדיים, במסגרת הנפקת כתבי התחייבות מסדרה י' בהיקף כולל של 1.2 מיליארד שקלים. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס, כלל חיתום, לידר שוקי הון ואפריקה חיתום. התשואה האפקטיבית בהנפקה נקבעה על 4.38%, והיא מייצגת פרמיה של כ-2.9% מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה של כחמש שנים.
לאומי גם הודיע הבוקר כי ימכור את החזקותיו (6.4%) בבנק אגוד (5.66%, 1138.0). בחלקים שווים לשניים מעלי השליטה בבנק אגוד: נכסי שרודר בע"מ וישעיהו לנדאו אחזקות. לאומי ימכור את המניות תמורת 101 מיליון שקלים, המשקפים רווח של 12 מיליון שקלים.
בנק הפועלים (3.96%, 1024.0) מוסיף למשוך את תשומת הלב של המשקיעים - שרי אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים, הגישה אתמול תלונה למבקר המדינה, השופט מיכה לינדנשטראוס, על התנהלותם של נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, רוני חזקיהו, על התנהלותם בפרשת הבקשה להדחתו של יו"ר בנק הפועלים, דני דנקנר.
וגם החברה הבת מעוררת היום עניין - פועלים אי.בי.אי סיימה את הרבעון הראשון של השנה ברווח של 1.8 מיליון שקלים, לעומת מיליון שקלים ברבעון המקביל. הכנסות החברה הוכפלו פי 2 והסתכמו ב-3.8 מיליון שקלים. את הרווח תחלק החברה כדיבידנד כחלק ממדיניותה לחלק את רוב רווחיה.
בנק UBS השווייצי מפרסם סקירה חיובית על מניות חברות הסלולר הישראליות: "אנו ממליצים לרכוש את מניות סלקום ופרטנר עוד טרם פרסום דוחות הרבעון הראשון של החברות", כותבים ב-UBS. פרטנר תפרסם את תוצאותיה ביום חמישי השבוע וסלקום ב-26 לחודש. UBS מציינת את מניית סלקום כעדיפה. תחת הכותרת Top Pick נכתב: "ההעדפה שלנו היא סלקום. המנייה נסחרת בדיסקאונט גדול מול פרטנר והיא אטרקטיווית בפרספקטיבה של 12 חודשים קדימה".
תוצאותיה הטובות של יצרנית התרופות הגנריות טבע (-0.27%, 18630.0) הביאה את מחלקת המחקר של סוכנות הדירוג מודי'ס להעלות את דירוג האופק של החברה מ"יציב" ל"חיובי". במקביל אישררה החברה את דירוגה הנוכחי של טבע וחברות הבת שלה - Baa2. "ביצועים חזקים ותעשיה יציבה עשויים להציב את טבע במקום לקבל העלאת דירוג", אומרים במודי'ס.