קבוצת דלק הודיעה כי התקשרה היום (יום א', 2.9.18) עם מוסד בנקאי למכירת 12.5 מיליון מניות בנות שקל אחד של חברת הפניקס אחזקות בע"מ. מניות אלו מהוות כ-4.9% מן ההון המונפק של הפניקס.
ככל הנראה, המוסד הבנקאי המדובר הוא בנק המזרחי-טפחות, והוא צפוי להיות הגורם שימכור את המניות בעסקת מכר מלא מחוץ לבורסה לצד שלישי במחיר של 20.45 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ-256 מיליון שקלים. המחיר משקף הערכת שווי של כ-5.2 מיליארד שקלים לחברת הפניקס. העברת המניות לידי בנק המזרחי היא מהלך שקבוצת דלק נאלצה לעשות משום שעל-פי חוק הריכוזיות עליה להשלים את מכירת אחזקותיה בהפניקס עד לשנת 2019, בעוד כארבעה חודשים בלבד.
במסגרת עסקת ההחלף בין קבוצת דלק לבין המוסד הבנקאי, בתום תקופה של עד 21 חודשים במועדים ובמנות שנקבעו בהסכם תבוצע התחשבנות בין החברה לבין המוסד הבנקאי ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות הנמכרות לצד השלישי, לבין ערכן של המניות הנמכרות כפי שיהיה במועד ההתחשבנות. זאת, בהתאמה למחיר שבו ימכרו המניות באותו מועד על-ידי הצד השלישי, ולדיבידנדים.
עוד הודיעה קבוצת דלק כי בגין עסקת ההחלף העמידה החברה לטובת המוסד הבנקאי פיקדון כספי משועבד ביחס המקובל בעסקות מסוג זה והתחייבה להגדילו במידה ותחול ירידה בשווי המניות.
